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花旗:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价上调9.5%至334港元

文/王岳川

花旗发布研究报告,将阿里巴巴-SW目标价由305港元上调9.5%至334港元,此相当预测2023年市盈率23倍,维持“买入”评级。

报告中称,虽然已预期阿里巴巴2021财年第三季会有稳健业绩,但其总收入增长37%及非国际通用会计准则(non-GAAP)盈利上升25%的表现,是较预期更为强劲,特别是天猫的实际成交总额(GMV)超出预期的增长19%,而客户管理收入(CMR)上升20%则是符合预期。

该行表示,阿里巴巴核心市场EBITA增长10%,意味相比客户管理收入有约10%的去杠杆,反映集团承诺投资核心零售市场内的新业务,包括淘宝宜播、淘宝杂货等。

该行又调升集团2021财年第四季收入预测0.4%,non-GAAP盈利则下调8.8%,对阿里2021财年全年收入及non-GAAP盈利预测分别调升1.3%及1%,2022财年收入及non-GAAP盈利预测分别升0.7%及降7.9%,2023财年收入及non-GAAP盈利预测则分别升0.6%及降3.5%。

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